ボルボ（Volvo Cars）は、本日、2つ目のグリーンボンドを発行し、世界の多様な投資家から5億ユーロの資金調達に成功しました。この債券は、世界的に厳しい市場環境にもかかわらず、3倍の応募超過となりました。
調達資金は全額、2030年までに完全な電気自動車メーカーとなり、2040年までに気候変動に左右されない循環型社会を実現するためのボルボの変革に充当されます。
調達資金の3分の2以上は、ボルボの次世代純電気自動車用電動パワートレインおよび関連する新しいプラットフォーム技術の研究開発に充てられ、残りは完全電気自動車の生産能力増強のために投資されます。
5億ユーロの6年固定金利無担保グリーンボンドは、ボルボのユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムの下で発行されました。この債券は2028年5月31日に満期を迎え、ミッドスワップを291ベーシスポイント上回る4.25%の固定クーポンが支払われ、ルクセンブルグ証券取引所に上場される予定です。
今回の募集の成功は、持続可能な投資機会に対する需要が依然として存在することを示すものです。特に、3倍の申し込み超過は、投資家がボルボ・カーズだけでなく、同社の気候変動対策や電動化戦略にも強い信頼を寄せていることを物語っています。
ボルボの最高財務責任者であるビョルン・アンウォールは、「サステナビリティは、当社の目的と事業の中心であり、将来の成功の鍵です。当社のグリーンボンドに対する高い関心は心強いものであり、市場がボルボ・カーズと、当社の気候変動に対する野心を実現するために策定した投資計画を信じていることの明確な表れです。また、パリ気候協定へのコミットメントと、気候ニュートラル企業になることを再確認するものです」と述べています。
ボルボは、完全な電動化を約束した最初の自動車メーカーであり、2030年までに純粋な電気自動車のみを販売することを目標としています。また、2030年半ばには、世界販売台数の半分を電気自動車にすることを目指しています。
最近、ボルボは、その環境、社会、ガバナンス（ESG）の進展が、独立系ESG調査・評価・データ会社の大手であるサステナリティクス社に認められました。ボルボは、ESG要素による財務上の重大な影響が発生するリスクが低いと評価されました。特に、ボルボのエネルギー効率の管理および二酸化炭素排出量の抑制に向けた取り組みが評価されました。
2020年、ボルボはICMAグリーンボンド原則に沿ったグリーンファイナンスの枠組みを確立しました。これにより、同社はグリーンボンドの発行やグリーンローンの取得によって、野心的な気候変動対策や電動化戦略の資金を調達し、その収益はすべて気候関連や環境プロジェクトに使用されることになります。ボルボは、このフレームワークの策定後間もなく、初のグリーンボンドの発行に成功し、多様な機関投資家グループから5億ユーロの資金を調達しました。
ビョルン・アンウォールは、「グリーンボンドによって、投資家の皆様により多くの機会を提供することができます。また、グリーンボンドを通じてサステナビリティに焦点を当てた投資をしていただくこともできます。金融界は持続可能な開発を推進する上で重要な役割を担っており、完全電化に向けて今後も持続可能な資金調達と投資の機会を提供していく予定です」と述べています。
当債券は 1933 年米国証券法（以下「証券法」）に基づくレギュレーション S に従って募集されます。募集が完了する保証はなく、また、完了した場合でも、その条件については保証されま せん。募集する債券は証券法またはその他の法域の証券法に基づき登録されておらず、登録がない場合、または証券法およびその他の証券法の登録要件からの適用除外に従わない限り、米国において募集または販売を行うことはできません。このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売または購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、そのような申込み、勧誘、販売が違法となる法域において、または違法となる者に対して申込み、勧誘、販売を構成するものではありません。
本発表は、欧州連合（離脱）法 2018 により英国の国内法の一部を構成するものを含め、いかなる状況においても、規則 (EU) 2017/1129 (「目論見書規則」) の意味における公募または公募に関連する勧誘を構成するものではなく、そのようなことはないものとします。債券の募集および販売は、欧州経済領域の加盟国および英国で実施されている目論見書規則に基づく、有価証券の募集に関する目論見書の作成義務の免除に基づき行われます。
英国では、この公告は、(a) 2005 年改正金融サービス市場法（金融促進）令第 19 条 (5) 項の「投資専門家」の定義に該当する投資に関する専門的経験を有する者、 (b) 令第 49 条 (2) 項 (a) から (d) に該当し、他に合法的に伝達できる富裕企業およびその他の者にのみ配布し、配布先は限定しています。または (c) 有価証券の発行または販売に関連する投資活動 (Financial Services and Markets Act 2000 の Section 21 の意味) への勧誘または誘引が、他の方法で合法的に伝達されるか、伝達させることができる者 (これらの者をまとめて「関連者」と呼ぶ) 。本発表に関連する投資は、関連当事者のみが利用可能であり、当該投資の引受け、購入またはその他の取得に関するあらゆる勧誘、申し出または合意は、関連当事者のみが利用可能であり、関連当事者とのみ取引が行われることになります。関連当事者でない方は、この文書またはその内容に従って行動したり、依拠したりしないでください。この発表文を配布する方は、配布することが合法であることをご自身でご確認ください。
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